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灵境，锁妖阵之中，四名男子在祭台围绕一红衣女子，似正在做法。 千百年后的大峳国，由百里氏一族创建。百里家族本应继承皇位的太子平原 王英年早逝，留下百里鸿煊、百里鸿烁和百里鸿熠三个遗孤在平原王府中。平原 王之弟，百里昊和幼年即位，由母亲贺氏辅政，平原王府百里氏一脉竭心尽力辅 佐幼主。百里鸿熠乃平原王养女，与兄长百里鸿煊和百里鸿烁情同手足，因喜扮 男装，故兄妹三人常以兄弟相称。 百里鸿煊战胜狼族凯旋，太后忌惮百里鸿煊风头过盛，特降旨将偏远的辽东 部晋阳公主赐婚百里鸿煊，并加封百里鸿煊为镇北侯。这一招明升暗降激

1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利