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当莫拉莱斯一家哀悼德尔菲亚的死亡时，此时的伊兹（奥特马拉·马里罗饰）心中充满了复仇的念头。拉斯克（马丁·弗里曼饰）与俄罗斯黑帮头目维拉进行了浮士德式的交易，维拉为拉斯克的罪行提供了替罪羊。尼克担心自己会成为俄罗斯的下一个目标，但维拉对他另有计划。作为小海地的新国王，罗纳德（伊迪·盖特吉饰）面临着来自敌对帮派、白人和越来越不安的帮派成员们日益严峻的挑战。当他的儿子图伊（凯文·哈里森饰）想出了一个巧妙的解决方案，即通过地下网络进行交易而不是在大街上面对面的交易，尽管有风险的，却可以就此改变帮派商业模式，但是罗

本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师Saul Goodman的故事。本剧采用非线性叙事。Saul Goodman初次登场时并不叫Saul Goodman，他的名字叫Jimmy McGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为Saul Goodman的全过程。

故事发生在上个世纪二十年代的旧上海……苏北贫家女茉莉被迫嫁到高家做了童养媳后，与小丈夫祖儿成了以姐弟相称的好朋友，并与血性男孩火贵义结金兰。不久，茉莉在高家受到欺负，火贵把茉莉救出高宅，二人在奔逃中失散。茉莉辗转至上海沦为乞丐，在苦难中学会了以伪装男孩来保护自己。娱乐业新贵洪承礼发现了她的艺术天分……洪承礼一心要做传媒大亨，报业大王马昌国雇饿狼除掉他，已混入该帮的火贵下手时，见到了日思夜想的茉莉……洪承礼对茉莉严加训练，终于以超级明星的神采震惊上海，得到了梦想中的一切，但从此被媒体包围追踪，没有了安生日子

大楚皇宫中，皇后姚莫心因与肃亲王夜君清之间的暧昧疑影而和皇帝夜鸿弈发生龃龉，孕中被禁足于后宫。太监总管安炳山奉皇命送来一碗安胎药，姚莫心将药喝下后却狼狈毒发，血流遍地。突然姚莫心身上的灵虫爬到了妹妹姚莫婉身体之中，使姚莫婉具有了姚莫心的意识和记忆。姚莫婉清醒过来，发现周遭一片陌生。不远处，肃亲王夜君清正策马扬鞭急召回京，忽闻有呼救声，立刻驱马前去。姚莫婉被强盗逼至悬崖无路可退，千钧一发之际，夜君清出现并出手相助，两人一同坠落山谷。