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卡拉格，半人半山狮，是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而，他渴望了解自己人类的一面，这股好奇心驱使他离开了他的山狮家族。在与人类寄养家庭生活期间，他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐意识到自己无法在

　　皮娅邀请新男朋友扬参加她的定期游戏之夜。但皮娅的前任不请自来，令每个人陷入窘境。