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被年会演唱歌曲困扰的帮派成员成田狂儿（绫野刚饰），邀请担任合唱部部长的中学生冈聪实（斋藤润饰）去卡拉OK指导他唱歌，苦于变声期的冈聪实最初抗拒，随着二人相处加深，聪实开始了“毒舌”体教学，种种爆笑情节接连上演，两位主人公的身份情感隔膜逐渐破冰，动人的旋律中，奇妙友情落地生花。

达伦·山（ChrisMassoglia饰）是一个学业优秀、青春阳光的高中生，他在学校人缘极好，且拥有幸福美满的家庭，因此被朋友们称为“完美先生”。某日，一张宣传单改变了他的生活走向。一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上，虽然父母老师禁止，不过达伦依旧和痴迷吸血鬼的好友史蒂夫（JoshHutcherso饰）偷偷前去观看。闻所未闻的奇人怪事令两个男孩兴奋不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利（JohC.Reilly饰）和他的剧毒蜘蛛的登场则让他们备受触动。演出结束后，达伦偷了蜘蛛，因无法成为吸血鬼而心存愤

理发师艾迪（BillyBobThorto饰）的生活平淡无奇，在百货店担任簿记的妻子多丽丝（FracesMcDormad饰）和他貌合神离，艾迪凭丈夫的直觉断定妻子与其老板戴夫有染。一日，艾迪接待的一位客人大肆吹嘘新兴的干洗生意，并拉拢艾迪投资，不甘在小镇寂寞一生的艾迪决意入股，并向戴夫发出了匿名威胁信勒索以获得资金。艾迪如愿收到封口费，但事情很快暴露，戴夫找到艾迪泄愤不成反被杀死。戴夫之死导致多丽丝入狱，艾迪反而未受怀疑，于是他超脱于事件之外，每日只靠少女贝蒂（ScarlettJohasso饰）的琴声打发时