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女孩Catherine天性反叛，天资优厚，被CIA的特工训练科看中，招至鞍下。Catherine接受的不是普通的特工训练，而是全身的改造，经过改造她成为了高科技的新人类，代号“黑猫”。从此Catherine成为CIA手中的王牌杀人工具，她的目标无一能幸免。在某项任务中，Catherine被派往香港工作，从而认识了鸟类保护区的科学主任Allen。正直善良的Allen使Catheri...

本片的风格属于超现实的幻想喜剧，没有明确的时空背景，只知道故事中人因经济萧条，以吃人肉维生。开肉店的屠夫拥有一栋房子，里面住了几户怪里怪气的“自已人"，他们都希望吃到别人身上切下来的鲜肉，若没有新鲜“货源"的话,，他们宁愿牺牲自已人也在所不惜。前马戏班小丑路易本是他们的囊中物，不料屠夫的女儿爱上了他，并助他逃过一劫。全片剧情发展天马行空，不太讲求逻辑性，但却特别重视诡异气氛的酝酿，好些逗笑片段拍得极具神采，像随着电视上播出

梁森与梅伊本是情侣，抗日战争爆发时，梁抛弃儿女私情参加地下工作。五年后，梁奉命到上海活动，重遇已成为红歌星的梅伊。两人旧情复炽，梅伊并因而怀孕。不料太平洋战争又爆发，上海陷入战火之中。梅伊在失业时得暗恋她的日本大使馆赤井英和照顾，两人假结婚。