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Sunny在回城的路途中发现几具尸体后找到一群浪人，将其制服后把关押在箱子里的男孩M.K.带回城里。男孩与城中的人打斗的时候被Sunny发现吊坠，而且吊坠图案和自己罗盘的图案是一样的。这个时候Sunny的女友怀孕了，然而Sunny并不想要这个孩子。当艳寡妇得知男孩的吊坠图案的时候，她派人与Sunny进行一场恶战，想说服Sunny将男孩带给她，然而他拒绝了。最后Sunny觉得曾经没有为自己选择过，决定选择让M.K逃离城堡，寻找他的妈妈，回到Azra。

故事设置在塞尔瓦托寄宿学校的年轻人和天才，讲述了年轻人们在不断遇到一代超自然生物并战胜怪物获得自己内在成长的故事。学校里有拉夫、莉齐和乔茜等等天赋异禀的超能力的学生。在兰德勒杀死马里之洼后，大家的生活又恢复了平静，但是每个人之前马里之洼的记忆全都消失了。由于原来塞尔瓦托的校长阿拉里克萨尔茨曼把学生置于危险中，所以他学生和教师撤职了。这一季向我们展示一个没有霍普的世界，以及随之而来的所有混乱。一直以来，霍普都在努力寻找回家的路，她已经学会把学校称为家，她已经学会像爱家人一样爱那些朋友。与此同时，也有新的学生

超级七人队的一次精彩的打击犯罪行动再次成为媒体头条，休伊羡慕地看着电视屏幕，他在纽约市的一家音像店工作，生性怯懦。他有个漂亮女友洛缤，今天二人约好一起吃午餐，洛缤却由于火车头的失误而丧生。洛缤的葬礼后，休伊仍无法从悲痛中恢复过来。火车头在电视上简短的道歉，更掀起他的怒火。沃特集团派律师送来一份人道补偿支票，前提是休伊同意签份保密协议，今后不许再与其他人讨论洛缤的死。休伊想要还洛缤一个公道。然而休伊的父亲并不支持儿子的做法，他认为打官司不如签保密协议。就在他不知是否该坚持打官司时，店里来了个不速之客，他拿出

艳寡妇米涅娃被宗师带到他们隐居的雪山之中，艳寡妇要求宗师放她自由，宗师说除非艳寡妇能够打赢她。俩人在宗师修炼的地方打得胶着，最后艳寡妇败下阵来。另一方面桑尼带着亨利去找“朝圣者”的祭师看病，祭师说亨利没有黑暗天赋。桑尼想要离开，但“朝圣者”却极力想留下桑尼一起合作。他向桑尼展示他将普通人转化为拥有黑暗天赋的人的圣殿，宣称自己要打造黑暗军团重新建立阿兹拉，但桑尼并不赞成“朝圣者”的三观。他决定假装与“朝圣者”合作，带上亨利救走巴吉。尼克斯开始怀疑朝圣者的初心，并试图说服MK，但MK对桑尼有怨恨，坚信黑暗天赋

恶土之内已死了六个领主，只剩地处西部的周领主仍不愿屈服于艳寡妇米涅娃。失去了蒂尔达和沃多的协助，MK又始终不能恢复黑暗力量，米涅娃急需一名新摄政王领导她的蝴蝶军打赢这场战争。为此，她找到了隐居高塔的纳撒尼尔。这名斩杀过千人的勇士被桑尼砍掉右手后便不再露面，人们却并没有忘记他，很多人都想取了他的性命让自己一夜成名。可纳撒尼尔配上铁钩的右手加上左手剑，让他的威力毫不逊色当年。高塔前的空地插满了无数挑战者的武器，正说明了他对米涅娃的价值。纳撒尼尔很清楚艳寡妇并不是为了贱民的自由而战，但只要米涅娃能帮他报仇血恨，

六个月后，恶土已恢复了平静。在洁德的运作下，大家都相信是莱德杀死了奎因和雅各比。虽然奎因活不见人死不见尸，但已经没人在意。洁德如愿做了领主夫人，莱德也拥有了三块领土，以及其他领主的尊重和大批剪刀军的拥护。然而艳寡妇可不打算一辈子蛰伏在庇护所里，她广施恩惠，拉拢并收留贱民，导致油田的劳动力不足，产量下降。莱德此时极度膨胀，没有仔细思考便带着洁德前往油田视察，正中艳寡妇和蝴蝶军的埋伏。剪刀军被打得措手不及，莱德损兵折将，连洁德都落入敌手。艳寡妇没有为难洁德，只是让她给莱德带个话，这片领土从此物归原主。这段时间