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姐姐失踪，留下了一个儿子由妹妹孟初夏（李菲儿 饰）抚养，因为带着这个“拖油瓶”，温柔善良的孟初夏从来都与浪漫的爱情无缘。沈岸（朴海镇 饰）是沈氏集团的接班人，过去痛苦的感情经历让他决定通过相亲来寻找完

1937年8月初，规模空前的淞沪会战即将在远东第一大都市上海爆发，中国最高统帅部决定“先发制敌”，一举歼灭长江上的所有日舰和日本海军陆战队，赢得战争的先机。在一艘开往上海的巨轮上，刚从中央大学放假归来的女学生蓝胭脂和冯曼娜正在玩一场间谍游戏。冯曼娜用简笔画下游客们的大致外形，而蓝胭脂扮成瞎子穿过甲板上密集的人群，纯粹通过声音判断他们的长相和身份，竟然完全正确了。一心想成为秘密特工的胭脂十分开心。但是一场真正的间谍抓捕行动其实正在船上发生。军统刑侦队队长宋勉带领手下徐涛老乔等人正在寻找日本特务，胭脂变装被宋

华彩集团的销售部总监陆向北（刘恺威 饰）为人精明干练，年轻有为，但是他的内心深藏着不可轻易为人道出的秘密。向北双耳近乎失聪，凭借惊人的毅力他学会了唇语，令旁人难以察觉。童年母亲被亲生父亲——也就是华彩

1927年战火纷飞的江西，泼辣的农家女陈满金、来自上海的知识女性倪之慧、地主家的小姐蔡福、帮助过红军的女孩玄易，因为不同原因参加了红军，走进革命队伍。她们共同经历了瑞金时代，在长征前夕各奔东西，直到1948年解放前夕在上海再次聚首，而此时，陈满金、倪之慧、玄易都已经成长为坚定的革命战士，蔡福则脱离革命，她们的友谊和人生面临着新的考验。1949年上海解放后，她们再次别离。1978年改革开放，命运让已是古稀老人的她们再次聚首。