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关大河是冀鲁豫某军分区的一名连长，智勇双全，在一次乔装执行侦察任务的战斗中，为保护战友杀入重围身负重伤，醒来后误被敌军阴差阳错认作伪军中队长。在一次又一次残酷的大扫荡中，由于叛徒的出卖和敌特的阴谋，关大河承受着失去组织联系、甚至连生死与共的战友都无法信任的痛苦，但关大河没有丧失革命斗志，虽然只剩下孤身一人，他以一个八路军战士对党和组织的无限忠诚，在敌营出生入死默默战斗。他像一个孤胆英雄，救战友，杀敌寇，策划战俘营暴动，解救了许多我军的战士，使敌人闻风丧胆。他怀着把忠诚献给党献给战友的至死不渝的信念，和战友

1937年七七卢沟桥事变以后，侵华日军在德王蒙古军的配合下，挥师西进，鄂尔多斯乌云压顶。日本特务吉田由荣杰陪同，潜入鄂尔多斯，以学者的身份参加成吉思汗诞辰775周年大祭，游说沙王归顺日本。并在深夜与布谷鸟相会，布置大魂计划，遭到饿狼袭击。伊克昭盟副盟长达王长期居住归绥，其妾小娥把给成陵收布施的嘎尔迪也拒之门外，遭到嘎尔迪的训斥。而在达王拜过圣主以后，嘎尔迪立刻以奴才身份给他磕头，弄得小娥一头雾水。德王偷偷赶来，夜祭成陵。劝说沙王与日合作，沙王却要他放弃与日合作的计划。他们的会见被白协理汇报国民党赵江洪书记