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在抗战前夕，郑树森（孙红雷 饰）一个生活在社会低层的狱卒，在认识了躲在狱中避仇的江湖大佬庞德（寇世勋 饰）后，被迫卷入了江湖仇杀的阴谋之中。为了生存，郑树森和几个在弄堂里谋生的小兄弟，在庞德的安排设计

重庆解放前夕，敌人计划实施一项破坏重庆的“天下一号”任务。潜伏在重庆保密局的我地下党员秦天亮，在获取敌人资料时，被敌人发现。保密局命令把秦天亮的妻儿作为人质送往一座小岛，要挟秦天亮为敌人做事。秦天亮既要隐藏真实身份，又要在暗中寻找出“老A”。最终在同志的协助下，破获了敌人的“天下一号”计划。