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关大河是冀鲁豫某军分区的一名连长，智勇双全，在一次乔装执行侦察任务的战斗中，为保护战友杀入重围身负重伤，醒来后误被敌军阴差阳错认作伪军中队长。在一次又一次残酷的大扫荡中，由于叛徒的出卖和敌特的阴谋，关大河承受着失去组织联系、甚至连生死与共的战友都无法信任的痛苦，但关大河没有丧失革命斗志，虽然只剩下孤身一人，他以一个八路军战士对党和组织的无限忠诚，在敌营出生入死默默战斗。他像一个孤胆英雄，救战友，杀敌寇，策划战俘营暴动，解救了许多我军的战士，使敌人闻风丧胆。他怀着把忠诚献给党献给战友的至死不渝的信念，和战友

1932年淞沪抗战期间，化名陶兰的日特策划毁灭中共地下党小组，清洗助战抗日的上海帮会排会。潜伏在排会的地下党员沈放死里逃生，接洽新的党组织烽火小组，调查前党小组和排会遇袭真相，后因斗争需要脱离排会打入敌特，遭追求进步的妻子洪瑾儿误解，排会分裂。1936年，陶兰冒充地下党潜回上海，与其安插在国民党特务机关的爪牙元杰勾结，拉拢排会陷害沈放，迷惑烽火小组，推行旨在破坏抗日激化国共矛盾的苍龙计划。沈放和烽火配合，迷惑国民党反共势力，积极引导洪瑾儿，争取排会长老昌叔和主张抗日的国民党干员周一帆、陈白羽，破获并粉碎苍

1937年七七卢沟桥事变以后，侵华日军在德王蒙古军的配合下，挥师西进，鄂尔多斯乌云压顶。日本特务吉田由荣杰陪同，潜入鄂尔多斯，以学者的身份参加成吉思汗诞辰775周年大祭，游说沙王归顺日本。并在深夜与布谷鸟相会，布置大魂计划，遭到饿狼袭击。伊克昭盟副盟长达王长期居住归绥，其妾小娥把给成陵收布施的嘎尔迪也拒之门外，遭到嘎尔迪的训斥。而在达王拜过圣主以后，嘎尔迪立刻以奴才身份给他磕头，弄得小娥一头雾水。德王偷偷赶来，夜祭成陵。劝说沙王与日合作，沙王却要他放弃与日合作的计划。他们的会见被白协理汇报国民党赵江洪书记

抗战时期上海名门明氏家庭三姐弟中，小弟明台是军统特工，代号“毒蝎”；大弟明楼表面是汪伪政府要员，又是军统特工，身份复杂；大姐明镜是红色资本家，秘密资助中共地下党。明台与生死搭档于曼丽在上海秘密活动，暗

一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻