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1932年淞沪抗战期间，化名陶兰的日特策划毁灭中共地下党小组，清洗助战抗日的上海帮会排会。潜伏在排会的地下党员沈放死里逃生，接洽新的党组织烽火小组，调查前党小组和排会遇袭真相，后因斗争需要脱离排会打入敌特，遭追求进步的妻子洪瑾儿误解，排会分裂。1936年，陶兰冒充地下党潜回上海，与其安插在国民党特务机关的爪牙元杰勾结，拉拢排会陷害沈放，迷惑烽火小组，推行旨在破坏抗日激化国共矛盾的苍龙计划。沈放和烽火配合，迷惑国民党反共势力，积极引导洪瑾儿，争取排会长老昌叔和主张抗日的国民党干员周一帆、陈白羽，破获并粉碎苍

孤女“羊粪蛋”为给养大自己的七爷治病拦路抢劫生意人何少怀，之后少怀为她起名杨芬。七爷带着乡亲们请求榆林王高德昌出面营救被土匪胡大麻子劫持的百姓，他被拒绝后气得病情加重而亡。杨芬赌钱时因不懂规矩而大闹赌场，德昌不仅赢光杨芬的钱而且使她欠下巨债。德昌率人刺探土匪地盘时受伤掉落山崖，杨芬放下旧怨出手相救。发高烧的杨芬思念七爷，少怀承诺会代替七爷照顾杨芬。

重庆解放前夕，敌人计划实施一项破坏重庆的“天下一号”任务。潜伏在重庆保密局的我地下党员秦天亮，在获取敌人资料时，被敌人发现。保密局命令把秦天亮的妻儿作为人质送往一座小岛，要挟秦天亮为敌人做事。秦天亮既要隐藏真实身份，又要在暗中寻找出“老A”。最终在同志的协助下，破获了敌人的“天下一号”计划。

热血青年夏安国在民族危亡的关键时刻，立志投身于抗战事业，为了不拖累自己所爱的人，他毅然决定与青梅竹马的未婚妻陈静解除婚约。夏安国并不知道，陈静此时正积极参加抗日救亡运动，正为抗战事业秘密工作。日军参谋长正雄强行霸占了沈阳大光银行，并将银行的大股东——夏安国父亲全家残杀。夏安国发誓报仇，他和好友石鑫、马俊杰对正雄展开刺杀，行动失败后被日军追杀，关键时刻陈静将其解救···

1947年春，胶东解放区龙王岛解放伊始，岛上人员鱼龙混杂，敌我难辨，而我山东战场军火短缺，形势危急。地下党员刘三嫂和中共龙王岛区委书记兼区长叶洪山，接上级胶东军区武装部副部长于德海指示，以办渔业供销社之名，实施“海葵行动”，暗中组织艄公协助军火运输线。恰逢日伪残余势力、海匪渔霸迟龙章计划反攻龙王岛，派出亡命海盗李忠祖“诈死”回岛，组织暗杀排制造恐慌，妄图乱中夺岛。