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辽沈战役前夕，隐藏在北平警察局里的地下党员郑朝阳因叛徒出卖不得已紧急撤退。同时带走了国民党精心准备的地下潜伏名单。郑朝阳来到西柏坡参加了接管城市的学习班，而他历尽艰险带回的名册则给北平地区潜伏的国民党特务毁灭性的打击。国民党不得已启动了全部由“冷棋”特工组成的特别行动小组，代号桃园。而“桃园”的负责人，是郑朝阳的哥哥，北平青年促进会总干事，著名医生郑朝山。北平和平解放，郑朝阳重返北京城。他面对的不仅仅是残存的潜伏特务和数万国民党散兵游勇，还有神秘的“桃园”行动组，和代号凤凰的哥哥郑朝山。兄弟两人各自代表自

苏州顾家子弟顾易中从宾夕法尼亚大学建筑系学成回国，抗战爆发后，在一次协助地下党女友的营救行动失败后，苏州地下组织联络点也全部暴露。顾易中因日伪故意栽赃陷害被误认为是党内叛徒，在无法自证清白的情况下，他

热血青年夏安国在民族危亡的关键时刻，立志投身于抗战事业，为了不拖累自己所爱的人，他毅然决定与青梅竹马的未婚妻陈静解除婚约。夏安国并不知道，陈静此时正积极参加抗日救亡运动，正为抗战事业秘密工作。日军参谋长正雄强行霸占了沈阳大光银行，并将银行的大股东——夏安国父亲全家残杀。夏安国发誓报仇，他和好友石鑫、马俊杰对正雄展开刺杀，行动失败后被日军追杀，关键时刻陈静将其解救···