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将踢踏舞带回南极大陆的曼波，也将笑语欢歌带回了这片寒冷的土地。他每天和同伴们跳舞唱歌，帝企鹅家族沉浸在无尽的欢乐中。可是曼波的儿子艾利克（Ava Acres 配音）似乎完全不擅长歌舞，他在同伴面前出了丑，内心觉得分外沮丧，于是和两个好朋友离开了帝企鹅的地盘。他们跟随雷蒙来到了久违的Adeline，这里狂热的歌舞所包围。原来，一只会飞的企鹅萨文不久前来到此地，他历经千辛万苦，也见识了世界的沧桑巨变，Adeline的企鹅们全部视他为先知。在萨文的帮助下，艾利克决定和曼波回家。可是此时大地发生震动，温室效应变得

乡村姑娘邓么姑，经人说媒嫁到成都近郊的天回镇，当上兴顺号杂货铺的老板娘，人称蔡大嫂。老板蔡兴顺生性老实，有表兄罗德生护着没人敢欺负。蔡大嫂打心里敬佩和感激这位表兄。冬去春来，蔡大嫂的儿子渐渐长大。正当蔡大嫂与表兄之间的感情与日俱增时，罗德生却不知为何出了远门。刘三金一心向往弃娼从良，跟罗德生好好过一辈子，她听从罗德生指使，让罗德生赢光天成的银子，最后顾天成被罗德生打得半死，含恨离开天回镇。