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利姆鲁击败克莱曼，正式成为了魔王。而且魔王盛宴后，他的领地扩大到了鸠拉大森林全域。利姆鲁预想到各种族的代表会纷纷前来觐见，便决定借机举办“开国庆典”，以魔王身份正式亮相，并同时为特恩佩斯特吸引新居民。与此同时，在敌视魔物的露米纳斯教的总部·神圣法皇国卢贝利欧斯，圣骑士团长·日向收到了利姆鲁的讯息。然而，这条讯息被人窜改成了开战宣言。利姆鲁收到了日向正朝特恩佩斯特赶来的报告，他将作出怎样的决断。为了认清真正的敌人和真正的伙伴，实现人魔共同繁荣，利姆鲁即将迎接新的挑战。

佳纪与光是在某个村落从小一起长大的同龄玩伴。烈日灼烤大地，蝉鸣萦绕耳畔。在回家路上吃着冰棒，聊着琐事相视而笑。就在这个一如既往的夏日里——「……你，其实并不是光吧？」半年前，在山里失踪的光竟在一周后突然回来了。尽管声音和相貌都与光别无二致，但在内里蠕动的却是——「光已经不在了啊……既然如此……」尽管佳纪开始与拥有友人相貌的“某物”共处，继续着“一如既往”的日常生活，但与此同时，却有离奇事件接连侵袭村落。向着未知的“某物”不断堕落的青春恐怖故事，于此揭幕——