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英俊小生黄元帅与工作要强却不善处理家庭琐事的妻子杜小雨离婚，亲奶爸的发小李环宇、黄元帅的小舅子杜捐三人聚在一起，住在同一屋檐下，美其名曰“爱情侏罗纪公园”。三个奶爸三个娃，在此上演了一段段情感罗曼剧。

故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。