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　　天山派李秋水（林青霞 饰）爱上掌门师兄逍遥子，却不知逍遥子所爱的其实是李秋水的孪生妹妹李沧海（林青霞 饰）。而天山童姥巫行云（巩俐 饰）对李沧海亦有超越性别之爱。逍遥子被同门叛徒丁春秋（徐少强 饰

　　祝午郎（午马 饰）是国术馆的主持人，他十分迷信，并将女儿英才（罗慧娟 饰）扮成男子，并让她从小学习武术。祝的弟子们都将英才当作师弟。然而，英才对大师兄华山伯暗生情愫，并多次向他示爱。然而，华山伯误

　　四十年代，青年丘子洪欲乾一番事业，故往上海发展，到上海认识到君、川两人，后往同乡勇兄妹处，以作打算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大冲突，金河帮姜老大亦介入，最后杜终被杀。警察局长康介绍洪到姜之赌场

　　前一阵子销声匿迹的女魔头天魔再次出山，这次她的目的是印在乌龙院里面壁大师右手掌舵洗髓经。于是，天魔收买了糊涂杀手黄柠檬（张卫健 饰）和红柠檬（叶全真 饰），派两人前往乌龙院砍下面壁大师的右手掌带回

　　有江湖就会有仇杀．快意恩仇后，人性重新回归！何家驹和温兆伦两人一同演绎了那个年代的忏悔......