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单亲妈妈丽琪独自抚养9岁的儿子法兰基，他们经常搬家，最近搬到苏格兰沿海的一个小镇。丽琪不愿法兰基由于没有父亲而痛苦，她编造了父亲到远洋捕鱼的故事，每隔几周，她就会亲自寄信给儿子谎称是父亲写的。直到有一天，法兰基有机会搭船环游世界，他想去父亲居住的地方探望父亲。

人类少女的爷爷冒犯了山野里狐仙，遭杀害。十八年后少女嫁给杀父仇人凤楼试图复仇。恰逢狐族内部争斗，凤楼爷爷狐族长老勾结东瀛势力企图夺取狐族首领之位，怎料东瀛人的式神们上岸后，疯狂虐杀百姓吸食精气，狐族首