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东北民间流传着关于“皇围猎人”的神秘传说，他们世代生存于深山，传闻猎人除了精通狩猎之法，更知晓驱鬼通神之术。而在东北一处盛产金沙的胭脂沟的村庄里，发生了一起“志怪”惨案，最后一代“皇围猎人”刘二爷在众人恳求下被请出山前往探查，不料一路上频频遭遇怪事，而掩藏在胭脂沟的恐怖传说，背后竟有惊天的秘密....

影片被描述为“对生命意义的诗意沉思”。故事发生在1955年一座虚构的美国沙漠小镇，镇上正在举办一场天文学大会，原本的计划是让来自全国各地的学生和家长聚集在一起进行学术竞赛并且争取奖学金，但是却意外被一件即将改变世界的大事件打乱了原来的行程。