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贵州黔军年轻军官张明堂，是铜仁大商家的公子，他奉命从剿共前线返回家乡，督导追剿正在突围的红军黔东独立师，并开始扩军整编当地驻军，由于他对红军伤员的同情，加之自己恋人黄菲儿的推动，他冒险为红军伤员的撤离提供了便利，但却被知道消息的孙家公子孙如柏告了密，致使红军伤员的撤离彻底失败，张明堂家因此被商业对手孙家所利用而惨遭变故，他自己因通共的罪名被通缉，红军也误把他视为告密的仇家。两难中的张明堂被欣赏自己的桃花寨寨主收留，他决意下山为家复仇，他杀死了陷害他的仇家孙耀祖和驻军头目朱汉春，自己却不幸身陷囹寤，桃花出手

昌武市一栋烂尾楼里，男子罗明录像，举报赵啸声家族是无恶不作的犯罪团伙。罗明因赵家地产的圈钱骗局欠下巨债，申诉无门反被报复。泣诉之时，赵家老三赵鹏翔带着打手破门而入，罗明堕楼而亡。次日新闻播报罗某夫妻互殴而亡的惨剧，省刑侦总队政委严国华意识到这又是一起与赵家相关的恶性案件。

1996年的秋天，阳光炫目。许半夏开着一辆桑塔纳，接着刚出狱的童骁骑驶往鹭州出差。一路上童骁骑默默无言，二人之间气氛尴尬。到了酒店后，许半夏的指示很清楚：洗澡，看电视，睡觉，第二天一早，她来接童骁骑一起出差。童骁骑点点头，在许半夏离开后，他开始洗澡，记忆也回到了五年前……1991年的一个雨夜，童骁骑因为急着给妈妈筹医药费，撬了一堆下水井盖，蹬着三轮车拉到了许半夏和小陈的废品站。小陈认定童骁骑就是个骗子，不愿帮忙，但善良的半夏相信童骁骑，给了他钱，并且三个人一大早一起把井盖都送了回去。童骁骑为表感激，愿意替