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小说家Stéphane Belcourt同意成为一款著名白兰地两百周年庆典的品牌大使，多年来第一次回到家乡。在那里，他遇到了初恋的儿子卢卡斯。回忆涌向了他：无法抑制的吸引力，身体在欲望的热量中融为一体，一种永远无法透露的激情……他初恋的名字叫托马斯。那时他们17岁。

一系列神秘的手绘明信片带领一位年轻女子走遍菲律宾寻找匿名作者。