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心仪的男生邀请你参加化妆舞会，就当你穿戴打扮完毕就要出门时，却被告知要带着不懂事的弟弟到街上挨家挨户的要糖吃——先别急着郁闷，更糟糕的是，你竟然把他弄丢了！

单亲妈妈丽琪独自抚养9岁的儿子法兰基，他们经常搬家，最近搬到苏格兰沿海的一个小镇。丽琪不愿法兰基由于没有父亲而痛苦，她编造了父亲到远洋捕鱼的故事，每隔几周，她就会亲自寄信给儿子谎称是父亲写的。直到有一天，法兰基有机会搭船环游世界，他想去父亲居住的地方探望父亲。