1937年上海，邮递员身份的中共地下党员徐德林从共产国际间谍伊万诺夫手中获取了一份关于日军登陆上海的作战计划。负责此事的日本陆军情报竹机关机关长水谷信夫布下了天罗地网逮捕了徐德林。在徐德林的要求下，水谷让他见了儿子最后一面，也乘机将徐德林的儿子仲良作为人质。徐德林在走投无路的情况下将水谷骗至教堂后，从教堂顶上跳下自杀。恼羞成怒的水谷不顾教堂布朗神父的阻拦，带走了仲良，要从仲良身上找到情报的下落。

流浪汉Frank Chambers（约翰·加菲尔德 John Garfield 饰）在路边的一间小餐馆里，被美丽的老板娘Cora Smith（拉娜·特纳 Lana Turner 饰）所吸引，正好那间餐馆正在招工，他便留了下来，成为一名服务生。餐馆老板Nick年纪比Cora大得多，Frank见有机可乘，便多次挑逗Cora，最后两人终于坠入爱河。两人准备私奔，走到半路却发现从此没了经济来源，便回到餐馆，决定谋害Nick，制造Nick出了意外的假象，他们就可以获得Nick的遗产。第一次行动阴差阳错地没有成功。第