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第二部(NEXT)讲述了人类与魔族的关系，可是说已经开始进入《秀逗魔导士》的中心主题!在这一部里所谓的魔族才真正的出现了!首先是魔族的神秘官杰洛士，他的出现可以说是引导出下面一系列故事的关键人物，也是带领主角们与魔族的关系越来越深的人物所在!他清楚的了解主角们的个性，并利用他们个性来完成他的任务!他知道莉娜是个天生对于研究高强魔法非常执着的人，于是他透露出‘克雷圣经’的抄写本的下落，而一开始并不知道杰洛士身份的主角们便随着他的情报到处旅行，到处寻找这本‘克雷圣经’的抄写本
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为了寻找能够代替在上一次战斗中失去了的“ 光之剑”的武器，莉娜与高里再一次踏上了旅途。在途中遇见了为了作掉海贼而造访露维纳刚鲁多王国的阿美利亚与吉路刚帝士，虽然为老朋友间的再会而感到喜悦，但是、在他们面前出现了的露维纳刚鲁多王国的监察者——特务搜查官，一个被称为瓦依扎的男人。他的想法与行动让莉娜感到愕然……
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在某个村落的旅馆餐厅里，莉娜正准备大口吃她的午餐。突然一阵爆炸声袭击了这个餐厅，并搞砸了她享受这午餐的一点点幸福。突然，旅馆餐厅的屋顶传来可怕的狂笑声，一身坏魔导士装扮的娜卡，从火焰中出现。娜卡精神抖擞的出场，却招来全村的愤怒。被村人包围的娜卡和认识她的莉娜，陷入了必须找出失踪的村民来代替所有赔偿的窘境。可是两人所前往的遗迹里，却有个最恐怖的吸血鬼在等着他们！
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地球与殖民地的战斗于殖民后196年结束。除五飞外，希罗等四位高达驾驶员决心把敢达送往太阳丢弃，然而统一的地球圈再次被人类的欲望所吞噬，战乱再一次燃起。巴顿财团利用前OZ统帅托雷斯之女玛丽梅雅作傀儡领袖成立军队，以新建之殖民地X18999为基地，同时绑架担任地球外交官的莉莉娜作人质，企图实行第二次流星作战。希罗等人进入殖民地化解危机，并把即将被送入太阳的敢达取回作战。
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第三部(TRY)里讲述了人类，魔族与神族之间的恩怨!这一部可说是三部中魔法场面最为华丽的一部。而故事的内容也真正的进入了主题!神族的巫女菲莉雅在收到火龙王的神谕后，找到了莉娜他们，希望他们能够拯救这个世界，而莉娜却完全没有要拯救世界的意思，但是在菲莉雅将一封莉娜的姐姐露娜的信交给莉娜看后，莉娜马上答应了菲莉雅的请求，从此开始了这场拯救世界的战斗旅程!为了菲莉亚说的神谕而旅行的主角们，在外界遇到了久违的兽神官杰洛士，还有把莉娜当成魔龙王的敌人大面积追杀过来的瓦尔加布。神秘的强敌终于出现了，而且主角们的魔法对