梅森工业公司(Mason Industries) 在一声爆炸之后夷为平地，怀亚特•洛根(Wyatt Logan)、卢夫斯•卡林(Rufus Carlin)、康纳•梅森(Connor Mason)和间谍丹尼斯•克里斯托弗(Agent Denise Christopher)都躲在子船上被困在一个废弃的导弹发射井里。克里斯托弗说，他们正在努力搜寻队员露西•普雷斯顿(Lucy Preston)，他坚信怀亚特和卢夫斯在穿越回去时一直在阻止母船通过，以防造成严重破坏,并且一直在推进里滕豪斯（Rittenhouse）的

佩利·梅森最具传奇色彩的刑事辩护律师。当时梅森被他在法国的战争经历所困扰，正遭受着婚姻破裂的影响，以做私家侦探为生。1932年的洛杉矶，当美国其他地区从大萧条中复苏时，这座城市却在蓬勃发展。一件儿童绑架案出了差错。梅森将在破案过程中揭露一个支离破碎的城市，也许这也是一条救赎自己的道路，而这一切似乎与荣光神召会的领袖修女爱丽丝息息相关，她每天向饥饿的会众和遍布全国的电台观众宣讲三次布道。

故事发生在堂德森审判数月后，梅森搬离了农场，抛弃了运奶卡车，他甚至用自己的皮夹克换了套笔挺的西装。大萧条时期最糟糕的一年，梅森和黛拉为了让公司走上了一条更稳妥的道路，决定专注于处理民事案件，而渐渐远离刑事案件所带来的快节奏的工作。而保罗由于在遗嘱和合同方面没有太多的工作，也决定独自出去打拼。洛杉矶发生了一起枪杀案，两名住在贫民区的墨西哥裔男子拉斐和马提欧成为了嫌疑人，他们姑姑带着拉斐的妻子来到了梅森的事务所请求他们的帮助，出于对正义的追求，梅森和黛拉还是接下了这个案子，而这个看似明朗的案件实际上并非如看上