故事发生在三十年代的江南。富甲一方的高父膝下无子，收养了高美人、李三四、阿坤三个孩子。高美人出生在一个穷人之家，与周美云是一对孪生姐妹。自从高美人到了高家后，高家从此财源广进，被高夫人视若己出。高父年轻的时候和一个丫头有过一段恋情，生了李三四。为了让李三四真正成为高家的继承人，高父违背了高美人的意愿，为二人指婚。尽管李三四不知道其中真情，但是，他十分清楚这个婚姻对他意味着什么！为了达到自己的目的，他在高美人的面前低三下四，逆来顺受，同时，又金屋藏娇，偷偷养了一个小老婆张丽凤。高美人的姐姐周美元嫁给了小木匠

富甲一方的高父膝下无子，收养了三个孩子，高美人就是其中一个。高美人出生在一个穷人之家，与周美云是一对孪生姐妹，自从到了高家后，高家从此财源广进，被高夫人视如己出。高父年轻时和其他女子有过一段恋情，生了李三四，为了让李三四真正成为高家的继承人，高父违背了高美人的意愿，为二人指婚，尽管李三四不知情，但是他十分清楚这个婚姻对他的重要性。为了达到自己的目的，李三四在高美人面前低三下四，逆来顺受，但与此同时又金屋藏娇，偷偷养了一个小老婆张丽凤。高美人的姐姐周美元嫁给了小木匠赖金涂，生下三个可爱的孩子，但最终忍受不了

富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，半路遇到一个哭泣的女子，好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟，张九道的徒弟董小宝唯利是图，见到孙家出手阔绰后，擅自决定接了下来，无奈之下，张九道只能答应帮助孙家人。没想到，在他们施法的时候，却是触动到邬元术的法阵，被邬元术察觉，双方隔空斗法，最终打个平手。张九道为了查出对方身份，让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏，封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿，暗生情愫。

奥达和哥哥从小被寄养在纳萨比门下，纳萨比在一次意外的发现了石油开掘后成为富甲一方的首领，逐渐与境外势力勾结，为了“黑金”置百姓与水深火热而不顾，并为了扩大权势将奥达与公主联姻。奥达的父亲带领阿拉伯平民，决心向纳萨比宣战，并鼓动自己的亲生儿子奥达的加入，但此刻纳萨比已占有高端军事武器，双方实力悬殊巨大。生性不好战的奥达挣扎在两个“父亲”、两个族群之间，不得不做出残酷的选择，为了百姓的生存与和平，与“不可战胜”的养父展开背水一战。