抗日战争时期，杨晓冬被派到古城领导地下工作，他亲自散发抗日传单，面斗伪省长吴赞东，智斗蓝毛护送首长过封锁线，反抢粮夜闯伪商会，入虎穴只身说服伪团长关敬陶起义。在他的领导下，韩燕来、小燕、周伯伯、武工队的梁队长、膘子等古城地下工作的战员，组成了抗日的坚强堡垒。

1949年初，平津战役以北平的和平解放圆满落幕，国民党的势力已成强弩之末，颓势立现。而我军乘胜追击，准备对盘踞江南的国民党残余势力发动渡江战役。镇守江南古城临江的城防司令陈怀远，是左右局势的一枚重要棋子。在这小小的古城内，情报站和间谍战连番上演。桂系白崇禧派来特工李曼娥秘密潜入，时刻拉拢陈怀远；保密局头目毛人凤增派出手下的王牌特工“七月蜂”张弛监视陈怀远，同时牵制桂系的力量。江北方面，中共也接连派出地下党积极开展策反工作。家国大义之下，爱怨情仇的故事也接连上演……

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故事发生在北平，叙述的是从1937年到1948年北平解放前夕两代人的生活经历。1937年，卢沟桥的炮声点燃了中华民族的抗日烽火，刚刚走出大学校门的青年路鉴阳、童谣、赵飞、吴霞飞、唐巩等为挽救民族危亡和北平人民一齐投入抗日救亡的工作中。北平沦陷后，几个热血青年选择了不同的生活道路，赵飞去了抗日前线；路鉴阳与童谣结婚过起小日子；吴霞飞随家人到大后方避难；唐巩走进了大学校门……在抗日的烽火中，童话、古城出生了，刚刚睁开眼的孩子们还没来得及对这个未知世界作出反应，便成了受难者。他们父母的不同生活选择决定了他们不同