少年张小凡在经历灭村惨案后收归青云门，凭借异宝在比武大赛上崭露头角。后与鬼王之女碧瑶的感情日渐深厚。在正反两派的旷世大战中，碧瑶舍身为张小凡挡下致命的一剑，重伤昏迷。为此，小凡改名鬼厉，投身鬼王麾下。

1978年夏的一天，宋家姐弟双双过了高考分数线，初中毕业去支农、没念过高中的弟弟宋运辉更是考了全县第一名。老猢狲以家庭成分不好为由，阻碍姐弟俩交政审材料，姐姐宋运萍发现了老猢狲狐假虎威的真面目，镇革委会的李主任收下了材料。在革委会门口，宋家姐弟和老猢狲再次碰面，发生争吵，宋父替儿女给老猢狲道歉，请他高抬贵手不要到镇上告他们。听说自己和姐姐考上大学的事情被人去镇上告状了，宋运辉到革委会问李主任情况，李主任只说这些事不该他管。烈日下，宋运辉站在镇革委会院中，一遍遍地背诵着中央文件和《人民日报》中关于高考政策的

梁赞（元彪 饰）是父母疼爱的九代单传独子，父母常聘名师与梁赞过招，让名师佯装被击倒，梁赞于是以为自己功夫了不得。一日梁赞与梁二娣过招，梁赞被打得落花流水，才知自己武艺平庸，遂不顾一切求梁二娣教授自己武功。梁二娣感其诚意，向他传授短桥泳春。梁二娣之师兄则教他“长桥泳春"。后来梁赞大悟学武之道，还另创新招，返佛山设医馆施药济贫。王爷义子倪飞慕名前来讨教，王爷怕义子不敌，暗派杀手刺杀梁赞，结果倪飞因爱惜梁赞之武艺，在奋不顾身阻挡杀手时自己被杀，梁赞因此感慨万千。