苏夷族少女苏诺出生时被赤狐三九所救，并与“五彩石”结下奇缘，偶然搭救遭迫害商朝太子子辛，却因权谋暗算，与子辛由爱成恨，苏诺献出了年轻的生命，多年后被女娲幻化成苏妲己与年迈子辛再续前缘。

少女黄素和韩立人相恋，生下一个“私生子”之后，韩立人抛弃了她，又和一个有钱的小姐结婚了，并且骗走了孩子。黄素于是远走他乡，改名林露萍，当上了演员。十三年后，黄素红极一时，应邀来上海演出，和她合作的青年演员韩晨性情孤僻，憎恨一切人，大家也歧视他，因为他是个被遗弃的“私生子”。在舞台上，韩晨演林露萍的儿子，非常成功。后来林露萍发现他原来就是她多年前被韩立人骗走的亲生儿子。这时，剧场老板韩立人出现了，他希望和林露萍重归于好，但被林露萍母子拒绝了。

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唐代经历武后乱政、安史之乱后迎来一段太平盛世。及至代宗，朝中形成两大势力，分别是以代宗堂兄晋王为首的一众文臣，与汾阳王郭子仪所领的一众武将。郭暧与秦风结成莫逆，更与性格内向懦弱的晋王独子李修文成为挚友，三人极其投缘，堪称“尚武三杰”！升平公主是先皇后所出，深得代宗宠爱。先皇后先后诞下升平和太子李适后便病逝。代宗对这双儿女甚为溺爱，从而形成升平刁蛮任性的性格。