该剧讲述了创造太极十三式名震武林的张三丰与张无极共同努力平定了江湖的一场腥风血雨，并保住了武当和大明江山的故事。

张三丰原名张君宝，自小被父母送到清风观修行。南宋此际正值风起云涌，岳飞率军北伐，江南义军群起响应。奸相秦桧为一己私利，陷害岳飞，煽动皇帝以十二道金牌将岳飞召回。江南义军探知秦桧阴谋，力图营救岳飞，举行武林大会，推举盟主，张君宝适逢其会。义军以武林世家名剑山庄马首是瞻。推举名剑山庄少庄主易继风为盟主。但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行，易天行无意于武林盟主，却与君宝一见如故，成为至交。突然一妙龄女侠秦思容提出向武林盟主易继风挑战，二人比试之下，易继风竟被思容深深吸引，天行也因为她很像自己以前的恋人而怦

张三丰太极十三式名震江湖，武林群雄云集武当，沐驸马乘乱骗去前朝成吉思汗赐予武当的「薛禅金刀」，因相传金刀中秘藏有藏宝图。另一方面，西域女子十二乐坊欺人太甚，迫得已然云游的三丰再度出手，力挫来敌以保武当颜面。在河南少林寺，张无极、韩义山，两少年齐来投考见习武僧落选，却被草蜢等高僧看中，着他们上武当山混入全真教，以图查探张三丰武当武术的不败之谜。鄂王郡主朱婉刁蛮任性，擅闯汉密哈顿深山，遇上传闻中的神农架野人越岭出现。危急中，无极勇救郡主，野人认得无极时常喂饲他食物，遂不加害。郡主饱受虚惊之后，对无极动了真情。

张君宝辞别父母，离家远行，偶遇严羽，得知上官姐弟在台州，便答应严羽去台州联系义士吴明忠，张君宝解救了将被官府问斩的吴明忠，并约好与其共赴襄阳。

张君宝一直梦到一位老者向他宣讲《道德经》，他终日按照梦中老者的指点研习武功。后来他巧遇上官姐弟俩，并成为朋友。因为一只蛐蛐，上官家被恶霸诬陷，也让张君宝意识到官府黑暗，致使天下斗蛐蛐成风而各业荒废。