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单亲孩子菲利普·佩里的母亲对他管教甚严，因此他失去了很多孩子应当得到的乐趣。一天，附近监狱里的两名逃犯闯入菲利普家。特里想对菲利普的母亲非礼，被另一个囚犯布什阻止了，俩人挟持菲利普作为人质匆匆逃走。　　正面临大选的州长为了挽回自己的声誉和拉拢选票，立刻命令警方追捕逃犯。于是，警方成立了以瑞德·加尼特和女犯罪学专家萨利·格柏及神枪手三人为首的追捕小组。瑞德·加尼特与罪犯布什打过交道，那时布什尚是孩子，因为犯有暴力行为，瑞德把其父送入教养所，最终使布什也因无人教养而沦为罪犯。　　两名逃犯因关系紧张而发生冲突，

十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩（约翰尼·戴普 饰）笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、 拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。克瑞恩住进了当地富豪范塔索（迈克尔·甘伯恩 饰）家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但

一日，黄飞鸿与众徒弟前往茶楼饮茶，见到父女两人在外卖艺。黄飞鸿甚为欣赏，遂命徒弟打了赏钱。父女二人上前道谢，认出了大名鼎鼎的黄飞鸿师傅。夜晚，父女二人无意间听到俩僧人在谈论黄飞鸿的只言片语，就一路跟踪到能仁寺。在寺庙内，两人发现朝廷的捕快正和僧人在商议贩卖人口的计策。但不料行踪被发现，结果父亲被打伤，女儿只好逃出去向黄飞鸿求救…

年轻军官许文强逃往路上被日本特务伏击堕海，漂浮到外滩岸上时身体不支晕倒，丁力路过欲将其救却遭其下意识的武力，两人一番打斗后结为好友。丁力偶然救下上海大亨冯敬尧的千金冯程程后，许下心愿要娶其为妻，但襄王有梦神女却心另有所属，冯程程只把他当好朋友，爱的恰是某次旅途中在火车上结识的他的好兄弟许文强，而许文强也因她的勇敢善良机智对她产生了好感。 许文强再次遇上冯程程时，激情没能控制，与丁力的交情画上句号。而当许文强与冯程程谈婚论嫁时，许文强意外发现冯敬尧正是追杀他和同僚的幕后黑手，他的身份也被对方认出，火药味顿时

Sunny在回城的路途中发现几具尸体后找到一群浪人，将其制服后把关押在箱子里的男孩M.K.带回城里。男孩与城中的人打斗的时候被Sunny发现吊坠，而且吊坠图案和自己罗盘的图案是一样的。这个时候Sunny的女友怀孕了，然而Sunny并不想要这个孩子。当艳寡妇得知男孩的吊坠图案的时候，她派人与Sunny进行一场恶战，想说服Sunny将男孩带给她，然而他拒绝了。最后Sunny觉得曾经没有为自己选择过，决定选择让M.K逃离城堡，寻找他的妈妈，回到Azra。

孤女“羊粪蛋”为给养大自己的七爷治病拦路抢劫生意人何少怀，之后少怀为她起名杨芬。七爷带着乡亲们请求榆林王高德昌出面营救被土匪胡大麻子劫持的百姓，他被拒绝后气得病情加重而亡。杨芬赌钱时因不懂规矩而大闹赌场，德昌不仅赢光杨芬的钱而且使她欠下巨债。德昌率人刺探土匪地盘时受伤掉落山崖，杨芬放下旧怨出手相救。发高烧的杨芬思念七爷，少怀承诺会代替七爷照顾杨芬。

袁浩云是警署侦探，为人正直但行事火爆。他的好友在一次捕匪行动中不幸遇难，令他更加急于报仇。袁正侦探一桩非法军火集团的重案，但为了案件侦破顺利，袁的上司决定让他不再负责此案。此时，袁的女友也离他而去，并对他的敌人产生了感情。这个敌人，正是军火集团里面的头号马仔江浪。江郎行事拼命，千方百计博得集团头目信任。袁在追捕中与江相遇，眼看大难临头却发现江放他一马，原来另有内情。

十三，一个听起来就有些阴冷的数字。在一座大厦的第十三层，科学家道格拉斯•霍尔（克雷戈•比克饰）和汉农•富勒（阿明•缪勒－斯塔尔饰）用电脑模拟出一个逼真的1937年的洛杉矶，他们可以通过电脑进入这个虚拟世界，真实地体验1937年的生活与自己。然而一个夜里，富勒被人杀死，种种线索都表明似乎是霍尔所为。可霍尔却对当天夜里的事情全无记忆。这时一个自称是富勒女儿的女人又神秘出现，可霍尔从未听富勒说过自己有女儿……为了找到凶手明晓真相，霍尔循着富勒留下的线索来到虚拟世界中，他离真相越来越近了……近到窒息……

塞斯（尼可拉斯凯吉饰）是一各充满好奇的天使，他被上帝派驻在洛杉矶，专门护送垂死的病人上天堂。而在当地医院中从事心脏科手术的医生玛姬（梅格莱恩饰）却成日在手术台上帮助病人与死神交战。因为职业的冲突，天使注意到了这个美丽、自信的女医生。有一天她在进行手术时，一名病人突然暴毙于她手中，当塞斯前来护送病人上路时，却发现了玛姬的脆弱和自。玛姬无法释怀如此打击，顿时对一切失去信心，天使情不自禁的想要伸出援手，帮助这个令他心动的女人。于是，塞斯冒着极大的危险，毅然在玛姬面前现身。他从一名虚无飘缈的天使，变成一个神秘的陌

在威廉华莱士还是孩子的时候，他的父亲，苏格兰的英雄马索·华莱士在与英军的斗争中牺牲了。幼小的他在父亲的好友的指导下学习文化和武术。光阴似箭，英王爱德华为巩固在苏格兰的统治，颁布法令允许英国贵族在苏格兰享有结婚少女的初夜权，以便让贵族效忠皇室。王子妃伊莎贝拉是个决断的才女，她知道这道法令会让英国贵族有意于苏格兰，但更会激起苏格兰人民的反抗。年轻的华莱士学成回到故乡，向美丽的少女梅伦求婚...