陶金

民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。 日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破风筝”和方珍珠身

解放初期，东北某地。工程师周昌民研制的军工产品引起了境外敌方注意，台湾特务组织派遣白秉忠冒充周好友的侄儿混入军工企业，并一度获董厂长信任。白的到来引起公安部门高度重视，派专人对其进行监视。白伺机窃取保险柜钥匙，石神父配钥匙时引起锁匠怀疑，既向公安局告发，此事给董厂长敲响了警钟，他责成加强内部保卫工作。不久，白秉忠窃走图纸，并威逼利诱周昌民跟他一起赴香港，此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴脸，他及时向领导作了汇报，并指出白盗走的不过是一份假图纸，真图纸早已转移。特务头子何主教遂起杀人之心......

　　龙翔（陶金饰）是一名舞蹈演员，每天在舞台上机械的重复着枯燥的动作，对自己的职业充满了厌倦。龙翔起了辞职单干的念头，可是遭到了交往多年的女友圆圆（马羚饰）的强烈反对。最终，龙翔还是和好友大路（李虎饰