日暮黄昏,妖氛弥漫。昏暗的朝鲜王宫深处,老国王行踪鬼魅,举止若兽。一时间杀气弥漫,朝野上下谣言四起。而在这一切背后,议政府领议政赵学洙(柳承龙饰)及其女儿——王的继妃赵氏(金慧埈饰)却在暗暗窥视,图谋不轨。自然而然,质疑父王生死的世子李苍(朱智勋饰)便成为赵学洙一党急于除去的眼中钉。遭到构陷的李苍被迫和得力手下武英(金尚浩饰)出逃,在投奔老师的途中,邂逅了名叫舒非的医女(裴斗娜饰)。从舒非口中,世子得知一种能令死者复活的神秘草药的存在。